- 名称：个人理财能力调查_(ppt 25页）
- 类型：创业理财
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- 更新时间：05-02 20:02:48
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《个人理财能力调查_(ppt 25页）》下载简介
练习1：个人理财能力调查？
讨论之一：
赚钱是为了什么？
赚钱实现的价值
退休安排、子女教育、照顾亲人……
实现的人生价值：
自由、安全、权力、荣誉、健康
独立、助人
金融产品是个人理财的手段
个人理财的主要内容
练习2：个人理财的目标
通货膨胀率对购买力的影响
为了实现财务自由必须投资理财
诺贝尔奖金基金会资产情况
投资法则之1：尽早投资（72法则）
投资法则之1：尽早投资（72法则）
72法则
投资法则之2：分散投资
不同类别资产(股票债券基金等)
不同行业（汽车、金融、钢铁）
不同地区（国内、国际）
不同期限
*分批投资
*不同期限的债券组合
投资法则之3：分批投资
投资法则之4：长期投资
未来20-30年中国适合长期投资
美国长期投资品种比较
瑞士的长期投资
投资法则之5：优质投资（1）
投资法则之5：优质投资（2）
典型西方证券公司的收入结构
王先生28岁单身某公司业务员每月工资5000元可以节余的工资为3000每年业务分红3-5万现在有活期存款3万元定期存款10万但是由于是家里的主要经济来源所以定期主要是给父母的养老备用
有社会保险个人风险偏好比较低
现在你作为一名FC如何替王先生理财？
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